Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.
На Московской бирже стартовали торги «устойчивыми» облигациями ГТЛК серии 002P-11, номинированными в рублях. Ценные бумаги вызвали высокий спрос среди частных и институциональных инвесторов, что дало возможность оптимизировать условия их размещения. В частности, маркетинговый ориентир ставки купона был сокращен до уровня ключевой ставки Банка России + премия 2,9% годовых, а общий объем размещения был увеличен с 10 до 12,5 млрд рублей.
Выпуск облигаций ГТЛК соответствует международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования ICMA, а также национальным стандартам, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации».
Организаторами размещения выступили также: АО «Альфа-Банк», ООО «ИК Велес Капитал», Газпромбанк (АО), ПАО «МТС-Банк», АО «Банк Синара» и ПАО «Совкомбанк».
АКРА присвоило выпуску максимальный показатель SDR1 по шкале оценок долговых обязательств в области устойчивого развития.
Средства инвесторов, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на закупку и передачу в лизинг экологически чистого транспорта, включая троллейбусы, речные электросуда и электропоезда. Участие в проекте Новикома отражает приверженность банка принципам устойчивого развития и стремление содействовать реализации проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.
История сотрудничества Новикома и ГТЛК берет начало в 2017 году. Демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи, банк успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе, а также выступает организатором выпусков цифровых финансовых активов. Продолжением взаимодействия стало участие банка в организации эмиссии «зеленых» облигаций лизинговой компании.