ПАО «Газпром» разместило крупнейший и самый долгосрочный выпуск облигаций компании в рублях в этом году и привлекло значительный спрос со стороны рыночных инвесторов в сделку.
Маркетинг выпуска начинался с предварительным ориентиром по объему от 20 млрд руб. и не выше 160 б.п. по спреду. В день формирования книги заявок благодаря высокой динамике спроса объем переподписки составил 2 раза, а ориентир по спреду был снижен до 150 б.п.
В выпуске приняли участие управляющие компании с долей 32% от объема выпуска, инвестиционные компании – 31%, страховые компании – 27%, банки – 7%, а также корпоративные и розничные клиенты брокеров – 3%.
Ранее 13.11.2025 был погашен выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд руб.
Техническое размещение запланировано на 26 ноября 2025 г. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.